Utiliser le liveboard "Ma clientèle" : Support entreprises

Utiliser le liveboard "Ma clientèle"

BIENTÔT DISPONIBLE
Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test.

Le liveboard Ma clientèle vous aide à comprendre rapidement la structure de votre portefeuille clients. Il met en évidence le poids de chaque client dans votre activité, le comportement de paiement observé et le potentiel commercial associé aux devis acceptés.

Ces informations vous aident à prioriser vos actions commerciales : sécuriser, relancer ou développer vos clients.

Prérequis
- Souscrire à l'offre Pilotage Entreprise (contactez votre cabinet comptable)

Guide interactif

Consulter le liveboard « Ma clientèle »

1. Ouvrez le menu Pilotage et sélectionnez le liveboard « Ma clientèle ».

2. Utilisez les filtres si nécessaire.

Vous pouvez filtrer les données à partir du nom de l’entreprise ou du libellé client.

Le libellé client correspond au libellé de la fiche Contact. Les devis, factures et règlements associés à ce client sont ensuite rattachés à ce libellé.

À savoir
Les données des liveboards sont mises à jour une fois par jour. Les informations visibles reflètent donc l'activité de la veille.

Les indicateurs du liveboard

Indicateur	Description
Répartition du CA par client TOP 10	Affiche les dix principaux clients sur la période sélectionnée ainsi qu'un regroupement des autres clients. Le montant et le pourcentage du chiffre d'affaires sont indiqués pour chaque client.
CA HT cumulé	Présente le chiffre d'affaires hors taxes cumulé sur la période sélectionnée et son évolution par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Délai moyen de paiement	Affiche le délai moyen de paiement des clients et son évolution par rapport à l'exercice précédent. Il permet d'identifier si les règlements sont plus rapides ou si les délais s'allongent.
Montant des devis acceptés	Présente le montant HT des devis acceptés qui n'ont pas encore été transformés en chiffre d'affaires facturé. Il permet de visualiser le potentiel commercial déjà validé.
Répartition par type de client	Répartit le nombre de clients et le chiffre d'affaires selon leur type : BtoB, BtoC ou BtoG.
Portefeuille client	Donne une vue consolidée de chaque client avec son importance commerciale, son type, son chiffre d'affaires, ses devis acceptés, les montants dus, les éventuels retards et son délai moyen de paiement.

Lire le portefeuille client

L'indicateur Portefeuille client permet de croiser plusieurs informations pour mieux orienter vos actions :

Sécuriser les clients qui représentent une part importante du chiffre d'affaires.
Relancer les clients présentant des échéances impayées ou des retards de paiement.
Développer les clients disposant d'un potentiel commercial ou de devis acceptés.

L'importance commerciale d'un client est regroupée selon son rang dans le chiffre d'affaires :

Rang du client dans le CA	Catégorie affichée
De 1 à 5	Top 5
De 6 à 10	Top 10
Au-delà de 10	Autre

À savoir sur les types de clients

Le liveboard distingue trois types de clientèle :

Type	Définition
BtoC	Client personne physique.
BtoG	Personne morale avec un SIRET valide commençant par 1 ou 2.
BtoB	Personne morale avec un SIRET valide ne commençant pas par 1 ou 2, ou personne morale sans SIRET valide.

Comprendre les montants dus

Les indicateurs liés aux règlements reposent sur les échéances du suivi des encaissements.

Ce que le client doit

Cet indicateur correspond au montant total TTC des échéances non réglées à la date du jour.

Les échéances arrivées à terme et les échéances futures sont prises en compte.
Les factures d'acomptes et les avoirs sont également intégrés.
Le calcul est effectué quel que soit l'état de la facture de solde.

Retard de paiement

Cet indicateur correspond au montant total TTC des échéances non réglées dont la date est dépassée.

Les factures d'acomptes et les avoirs sont également intégrés.
Le calcul est effectué quel que soit l'état de la facture de solde.

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