Mon-Expert-en-Gestion est une plateforme collaborative 100% Web, constituée de plusieurs modules utiles à la
gestion en ligne de votre entreprise.
Ce guide présente les principales fonctionnalités de cette plateforme, pour mieux appréhender son fonctionnement et
utiliser simplement les modules liés.

À noter
Un guide de démarrage est également disponible pour chacune des applications du portail Mon-Expert-en Gestion. N'hésitez pas à les consulter sur la page d'aide dédiée à chaque application.

TABLE DES MATIÈRES

• 1. Introduction
• 2. Présentation du portail
  • 2.1 Identification
  • 2.2 Barre latérale
  • 2.3 Paramètres du portail
  • 2.4 Home MEG
  • 2.5 Gestion des contacts

1. Introduction

Mon-Expert-en-Gestion (MEG) est un portail qui vous permet de gérer efficacement votre entreprise.
Il est constitué de plusieurs modules tels que : "Facturation" pour facturer simplement vos clients ou encore "Caisse"
pour assurer simplement le suivi de votre caisse.

Mon-Expert-en-Gestion dispose de plusieurs points forts pour répondre à vos besoins, notamment :

• Une plateforme 100% Web pour :
  • Une souplesse d'accès : de n'importe quel endroit (avec une connexion Internet) et depuis n'importe quel support (multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows, Mac, Linux), vous accédez en temps réel aux informations de votre entreprise.
  • Un travail collaboratif : la notion de multi-utilisateurs vous permet de travailler à plusieurs sur la gestion de l'entreprise, avec des possibilités de droits différents selon les utilisateurs. De plus, vous êtes en interaction constante avec le cabinet comptable.
• Une concordance entre les applications permettant :
  • Une homogénéité dans la gestion : tout ce qui concerne les informations générales de l'entreprise ou toutes les autres données communes aux applications sont à renseigner une seule fois. Elles s'alimentent automatiquement dans tous les modules.
  • Un accès unique : avec un seul couple identifiant (adresse mail) / mot de passe, vous accédez à la gestion de toutes les applications.

2. Présentation du portail

Pour vous connecter à l'application Web, vous utilisez l'adresse suivante : www.mon-expert-en-gestion.fr. Ce qui signifie que vous êtes avant tout sur la plateforme Mon-Expert-en-Gestion qui comporte les applications.

2.1 Identification

Vous devez renseigner un couple email / mot de passe.

Lors de la création de votre compte dans Mon-Expert-en-Gestion, le cabinet comptable vous a identifié par votre adresse mail. Suite à cette création, vous avez reçu dans cet email un mot de passe envoyé par le portail lui-même. Ce sont ces deux éléments qui vous permettent d'accéder à vos applications.

2.2 Barre latérale

L'interface simple de Mon-Expert-en-Gestion vous permet de vous familiariser rapidement avec la plateforme. Sur la barre latérale à gauche de l'écran, vous retrouvez tous les menus d'accès aux applications (Ventes, Notes de Frais, Achats, Trésorerie), mais aussi aux paramétrages communs.

L'icône comportant vos initiales en haut à droite informe sur le nom de l'utilisateur et son type de profil. Il donne également accès (en cliquant sur Profil) à la modification des informations, notamment le mot de passe pour s'identifier.

La case "Autoriser accès à mon compte (SAV)" permet, quand elle est cochée, à l'assistance MEG d'accéder à votre dossier.

Si votre compte est lié à plusieurs entreprises, vous pouvez naviguer aisément entre les différentes entreprises grâce à la liste déroulante située en haut au centre de la page.

À savoir
Il existe 2 types de profils pour le portail Mon-Expert-en-Gestion : "Administrateur" et "Utilisateur".
Un profil « Administrateur » dispose de droits complets sur le paramétrage du portail. Un profil "Utilisateur" n'a pas accès à la gestion de la numérotation, des utilisateurs, ni des comptes comptables.

2.3 Paramètres du portail

Les paramètres du portail sont communs à toutes les applications web Mon-Expert-en-Gestion de l'entreprise.

*Veuillez vous rapprocher du cabinet comptable pour le paramétrage des comptes comptables.

Aller plus loin
Personnaliser vos civilités, unités, TVA et règlements (vidéo)

2.4 Home MEG

Lorsque vous vous connectez, ou en cliquant sur l'icône  en haut à gauche de l'écran, vous accédez à la page d'accueil de Mon Expert En Gestion.

En fonction des services activés par le cabinet, cette page vous montre plusieurs informations pour le suivi de votre entreprise.

Vous y retrouverez :

• Les chiffres clés de votre activité sous forme de widgets, alimentés par vos Ventes, vos Achats et la Trésorerie
• Une barre d'actions rapides à droite pour accéder rapidement à chaque fonctionnalité. (Que vous pouvez également retrouver en cliquant sur  en haut à droite de l'écran)
• Un onglet "Actions à faire" 

Aller plus loin
Home entreprise : graphiques et widgets (article d'aide)

2.5 Gestion des contacts

La gestion des contacts (clients, fournisseurs, partenaires, ...) est directement liée au Portail Mon-Expert-en-Gestion et donc commune à toutes les applications. Vous pouvez y accéder en cliquant sur  dans la barre latérale gauche.

• Vous avez la possibilité d'importer votre liste de contacts en cliquant sur . 

• Au-delà de l'import complet de la base, vous pouvez ajouter des contacts au fur-et-à-mesure de votre utilisation en cliquant sur le bouton

• Le bouton permet d'accéder au détail de chaque contact : ses informations générales, les adresses liées, ses coordonnées bancaires, ses informations comptables, etc...

• Pour affiner vos recherches, des filtres par types de contacts sont disponibles dans la rubrique "Filtres".

• Il vous est également possible d'exporter votre liste de contacts au format Excel en cliquant sur :
  •  pour exporter toute la base de contacts en paramétrant les champs présents
  • pour exporter la sélection, c'est-à-dire la liste des contacts telle qu'elle apparaît sur votre écran.

Aller plus loin
Importer une base contact (article d'aide)
Importer des contacts (vidéo)