Importer une base contact

Modifié le Jeu, 30 Juill. à 4:30 H

L'import de contacts permet d'intégrer en masse une liste de clients ou de prospects dans MEG depuis un fichier Excel. Vous pouvez utiliser votre propre fichier ou exporter au préalable le modèle MEG pour vous assurer que les colonnes sont correctement formatées.

Guide interactif

Comment importer une base de contacts

Récupérer le modèle d'import

Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche, puis sur Liste des contacts
Cliquez sur Exporter la structure des contacts en haut à droite de la page
Dans la section Gestion des colonnes, déplacez les colonnes souhaitées vers la liste de droite
Cliquez sur Exporter. Le fichier Excel vierge se télécharge
Renseignez le fichier, puis suivez les étapes ci-dessous pour l'importer

Importer le fichier

Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche, puis sur Liste des contacts
Cliquez sur Importer des contacts en haut à droite de la page
Glissez votre fichier dans la zone d'import, ou cliquez sur le bouton de sélection pour le parcourir depuis votre ordinateur
Associez chaque colonne de votre fichier au champ correspondant via les menus déroulants
Cliquez sur Importer

Conseils pour préparer votre fichier

L'import initial accepte 2 000 lignes maximum. Les réimports ultérieurs sont limités à 200 lignes.
Les colonnes Adresse principale 1, Adresse principale code postal et Adresse principale ville doivent toujours être renseignées ensemble. Si aucune valeur n'est disponible, saisissez . ou 00000.
Pour un contact de type personne physique : renseignez le Nom ET le Prénom — le statut est défini automatiquement.
Pour un contact de type personne morale : renseignez la Raison sociale uniquement. Le nom et prénom doivent être renseignés dans le champ Correspondant.