Lorsqu'une facture est en attente de paiement et que l'échéance est dépassée, vous pouvez relancer le client directement depuis MEG. 

1. Editer les relances 

Depuis le menu Ventes / Règlements, cliquez sur le bouton

Visualisez la liste des relances effectuées. Des filtres permettent une recherche personnalisée des relances. 

Pour créer de nouvelles relances, cliquez sur le bouton

Choisissez la date d'échéance en retard puis sélectionnez les noms des clients dans la liste affichée qui nécessitent une relance. 

Vous pouvez définir le niveau de relance depuis le menu déroulant de chaque client. (du relevé au niveau 3) 

Pour éditer les relances, cliquez sur Valider. 

À savoir
En cliquant sur le nom du client, cela sélectionne automatiquement toutes les échéances en retard de ce client, il recevra alors une relance pour l'ensemble de ces factures.
Sinon, cliquez sur le numéro de la facture pour sélectionner uniquement celles souhaitées pour un même client. 

2. Envoyer les relances aux clients 

Depuis la liste des relances, cliquez sur les enveloppes en bout de ligne pour envoyer le courrier de relance au client par mail ou exportez le courrier en format PDF avec l'icone

Personnalisez le mail et cliquez sur  Envoyer. 

Aller plus loin
Gérer les relances (vidéo)