Créez un acompte depuis un devis accepté, puis régler et générer les factures correspondantes. La facture de solde est éditée automatiquement en déduisant les acomptes versés.

Guide interactif

Prérequis
Le devis doit être en statut "Accepté"
Les acomptes peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés tant que le devis n'est pas facturé 

Gérer les acomptes depuis un devis

Créer un acompte 

1. Cliquez sur Ventes, puis sur Devis
2. Ouvrez un devis existant en cliquant sur l'icône crayon, ou créez un nouveau devis via Ajouter un devis
3. Dans le bloc Acomptes, cliquez sur le bouton + pour ajouter une ligne
4. Saisissez le montant de l'acompte, puis cliquez sur Valider

Note
Le montant de l'acompte est à saisir en TTC

Modifier un acompte

Tant que le devis est au statut Accepté, vous pouvez revenir ajouter ou supprimer des acomptes :

1. Ouvrez le devis via l'icône crayon
2. Dans le bloc Acomptes, cliquez sur l'icône crayon pour accéder aux options de gestion
3. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel acompte, ou sur l'icône poubelle pour supprimer un acompte non réglé

Éditer une demande d'acompte

1. Cliquez sur Ventes, puis sur Règlements
2. Repérez la ligne correspondant à votre acompte
3. Cliquez sur Voir le document en bout de ligne. La demande d'acompte s'affiche.
4. Modifiez les informations souhaitées

Note
La facture d'acompte est générée uniquement après le passage au statut Réglé. Avant ce statut, vous modifiez uniquement la demande d'acompte.

Régler l'échéance et générer la facture d'acompte

1. Cliquez sur Ventes, puis sur Règlements
2. Repérez la ligne de l'acompte concerné et cochez la case Réglé. Une pop-up s'affiche
3. Vérifiez les informations de règlement, notamment la date de facture d'acompte
4. Cliquez sur Valider. La facture d'acompte est créée automatiquement au statut Réglée dans Ventes / Factures
5. Depuis la liste des factures, envoyez la facture par e-mail via Envoyer par e-mail, ou exportez-la en PDF via Exporter en PDF

La date de facture d'acompte ne peut plus être modifiée après validation
Vérifiez-la avant de cliquer sur Valider.

Générer la facture de solde

1. Passez votre devis au statut Facturé. MEG crée automatiquement une facture de solde en brouillon dans Ventes / Factures
2. Selon l'état de vos acomptes :
   • Acomptes déjà réglés : ils sont automatiquement déduits du montant de la facture de solde
   • Acomptes non encore réglés : une pop-up s'affiche et vous propose de les régler ou de les supprimer avant de finaliser la facture
3. Vérifiez les montants déduits et les informations client
4. Validez la facture de solde

Note
La facture de solde reste modifiable en brouillon avant validation.