Certains secteurs d'activités comme les entreprises du BTP, les architectes...utilisent un type de facturation spécifique,
qui est la facture de situation. Ce document permet de facturer l'état d'avancement d'un chantier à une échéance
donnée. Elle facture au fur et à mesure, plutôt que de facturer à la fin du chantier.

MEG ne disposant pas de fonctionnalité dédiée pour les factures de situations, nous vous proposons une solution de contournement, vous permettant de réaliser une facture de situation en suivant quelques étapes simples.

Important
MEG dispose d'un partenariat avec ProGBat, un module tiers proposant des solutions de facturations adaptées au secteur du bâtiment. Si vous souhaitez souscrire à ce module partenaire, nous vous invitons à contacter votre cabinet comptable pour plus de renseignements.

1. Création du devis

Dans l'exemple ci-dessous, créez un devis avec les articles suivants:

• ART060 "Béton dosé à 250 kg/m3" = 160 € HT
• ART061 " Ardoise pilée" = 182,45 € HT
• ART31 "Clôture en bois compo. ajourée"= 252,80 € HT

Pour un montant total de 595,25 € HT.

2. Création des factures de situation

Après avoir validé le devis, il est à présent possible de générer des factures de situation de la manière suivante :

Important
Si des acomptes sont présents sur le devis, cette manipulation ne sera pas possible, car les montants ne seront pas modifiables.

Facture de situation n°1

Cette première facture sera générée lors du passage de votre devis à l'état "Facturé" (après l'état "Accepté").

Sur cette première facture, la prestation à facturer est ART060 "Béton dosé à 250 kg/m3" d'un montant de 160 € HT. 

Afin de facturer seulement cet article, vous devez forcer les montants des autres articles. Pour cela, vous pouvez passer la quantité des ART061 et ART062 à 0, ou bien modifier directement les montants HT de ces articles pour saisir 0.

Ainsi, ces articles sont présents sur la facture, mais non facturés.

Vous pouvez ensuite valider cette facture.

Facture de situation n°2

Pour générer cette seconde facture de situation et gagner du temps, vous allez pouvoir dupliquer la première facture. Pour cela, dans votre liste des factures, cliquez sur la ligne de la première facture de situation.

Dans le volet qui s'ouvre sur la droite de votre écran, cliquez sur le bouton  afin de dupliquer la facture.

La prestation à facturer sur cette seconde facture est ART061 "Ardoise pilée" d'un montant de 182,45 € HT.

Dans cette facture, il faut alors :

• Rappeler le montant de la facture précédente (soit 160€ HT)
• Soustraire ce montant, soit -160 € HT, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une précédente facture réglée.

Pour effectuer cette opération, sur cette seconde facture, rajouter l'article précédemment facturé (ART060), puis ajoutez le symbole "-" (moins) sur le montant HT de cet article pour le saisir en négatif. 

Vous pouvez renommer l'intitulé de cet article pour vous repérer (ici "Reprise facture n°1").

Pour le dernier article ART062 "Clôture en bois compo ajourée", laissez la quantité (ou le montant saisi) à 0, afin qu'il soit toujours présent sur la facture mais ne soit pas facturé.

Facture de situation n°3

Une fois de plus, pour générer cette troisième et dernière facture, vous pouvez dupliquer la précédente facture de situation (avec la même manipulation que décrit plus haut).

La prestation à facturer sur cette dernière facture est ART062 "Clôture en bois compo ajourée" d'un montant de 252,80 € HT.

Dans cette facture, il faut donc :

• Rappeler le montant des factures précédentes soit 160 € + 182,45 €.
• Soustraire ce montant, soit -342,45 € puisqu'il a déjà fait l'objet d'une précédente facture réglée.

Pour effectuer cette opération, rajouter une fois de plus le précédent article facturé (ART061) puis ajoutez le symbole "-" (moins) sur le montant HT de l'article pour qu'il soit saisi en négatif.
Vous pouvez, comme précédemment, renommer l'intitulé de cet article pour vous repérer (ici "Reprise facture n°2).