Créer un devis

La facturation d'un devis s'effectue en quatre étapes successives : création du devis, acceptation, transformation en facture, puis validation de la facture de solde. 

TABLE DES MATIÈRES

• Guide interactif
• Créer un devis
• Accepter ou refuser un devis
• Facturer un devis
• Valider la facture de solde

Guide interactif

Créer un devis

1. Accédez au menu Ventes, et cliquez sur Devis
2. Cliquez sur Créer un devis 
3. Complétez les infirmations suivantes : 

• Client
• Date d'émission
• Validité
• Mode de règlement
• Modèle

        4. Ajoutez des articles via le bouton Article(s)

        5. Si nécessaire, gérez les acomptes depuis cette même page

        6. Cliquez sur Enregistrer

Aller plus loin
Créer un acompte
Créer plusieurs acomptes sur un devis

Accepter ou refuser un devis

1. Accédez au menu Ventes, et cliquez sur Devis Le devis est en statut Brouillon
2. Cliquez sur la ligne de votre document et sur les boutons Accepter ou Refuser

Facturer un devis

1. Accédez au menu Ventes, et cliquez sur Devis Le devis est en statut Accepté
2. Cliquez sur la ligne de votre document et sur le bouton Facturer

Acomptes sur le devis
Si des acomptes sont présents sur le devis, vérifiez que tous sont réglés dans Ventes / Règlements avant de poursuivre. Ils seront ainsi déduits du montant total sur la facture de solde.

Valider la facture de solde

1. Accédez au menu Ventes, et cliquez sur Facture. La facture de solde apparaît en statut Brouillon
2. Si nécessaire, modifiez le contenu de la facture (quantités, articles) en cliquant sur Modifier
3. Cliquez sur la ligne de votre facture et sur le bouton Valider

La validation d'une facture est définitive
Il n'est pas possible de valider une facture à une date postérieure à la date du jour, ni antérieure à la date de la dernière facture validée lorsque la chronologie des factures est activée.